コンサルティング内容

・現在加入している保険の診断、分析

余分な保険料を支払っていないか、「本当に自分にあった保険なのか？」

“保険を辞めさせる保険やさん”の異名を持ち、どこの保険会社にも属していないFPが

あなたの保険を分析・診断します。

不要な保険料の削減と、あなたのライフプランに適したプランニングをご提案をさせていただきます。

最終的な判断はあなたに任せます。

強制ではありませんので、ご安心ください。

・通信料の見直し

複雑に作られ、高い月額料金を支払わされている場合が多い携帯電話料金。

お客様のご契約中のプランを、適正料金なのか、分析診断します。

通信費削減コンサルにつきましては、診断、分析は無料の範囲で行わせて頂きます。

※実際に料金プランを変更する場合は、コンサル料金が別途必要になります。

無料診断のご予約はこちらから

・お金の勉強会の参加

アジア1位が教えるお金のセミナー

お金の知識をより深めていただけます。

ZOOMでも開催していますが、そもそも開催日が少ないので

行けるときに参加しておきましょう。

セミナー開催日は、小野澤にお問い合わせください。

※セミナー参加には別途料金がかかります。

・優良投資信託会社の紹介、契約アシスト

海外の投資信託会社が乱立していますが、私が自信を持っておすすめできる会社を紹介します。

信託契約までの道筋と、その後のフォローをさせて頂きますので、ご安心ください。

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「海外」という未知なものへの不安、ありますよね。それだけでなく、投資を学んだあなたは、ちょっと疲れてますよね。これまであまり使うこともなかった言葉や、考え方、価値観。。。。そういった新しい概念に触れたからです。完全に理解しなくていいので、投資を楽しい！と感じることが大事です。

①保険には加入していますか？【保険証券を探そう】

加入している保険がある場合、その保険が適性か診断する必要があります。

写メで、保険証券を小野澤にお送りください。

分析した結果、詳しい説明はFPからお伝えさせて頂きます。

※「保険証券を探して提出する」という段階でつまづく人が多いです。

「記憶にない、探すのに時間がかかる、忙しくて探せない」といった理由で時間が経過し、

どうでもいいや！となってしまうようです。

資産形成よりも「支出をコントロールする」フェーズが実は最重要なので、素早く終わらせていきましょう。

②通信費の削減【スマホ、ネット料金の見直し】

現在お使いのスマホ、ネット料金の見直しをしましょう。

③投資信託購入の準備

お金の勉強会に参加し、投資信託の説明を聞いてください。

投資信託の契約完了まで、早くて３〜４ヶ月かかります。

今はコロナの影響で、もっと時間がかかるかもしれません。

スピーディーに進めていきましょう。

料金のお支払い

上記で対応しております。

□料金　5,000円(税込)

※通信費見直し、セミナー参加費は含まれません。

振り込み手数料はご負担ください。

振り込み手数料がかからない、PayPayがオススメです。

ラインで振り込み方法をお知らせください。

入金先をお送りいたします。

コンサルティングの前にいくつか質問をさせていただきます。

https://forms.gle/WXxMV8P4apht5HUJ8

なるべく、詳細に具体的に書いていただくと、より深く問題解決ができます。